iPhone产业链调查：蓝宝石跌下神坛(2)

不过，随着苹果使用蓝宝石屏预期落空，9月10日，除三安光电与4家停牌公司，其余蓝宝石概念股全面下跌，新亚制程大幅下挫9.65%。

与此同时，苹果ApplePay的推出则点燃了国内移动支付市场。

艾瑞咨询数据显示，2012年中国移动支付市场交易规模达1511.4亿元，同比增长89.2%；预计2016年中国移动支付市场交易规模将突破万亿交易规模，达到13583.4亿元。

国信证券研报表示，从支付方式看，受益国内较完善的通信网络设施，国内远程支付/线上支付的发展较为成熟，其交易额占据当前移动支付的主要部分；但近场支付受到整个生态环境不成熟的限制，发展相对较缓慢，但是随着苹果等公司推出具备NFC功能的手机，近场支付的整个生态环境在不断完善，未来有望进入高速成长期。

Wind数据显示，9月10日，移动支付概念股生意宝、大唐电信涨停，10日至今，另有中科金财、新大陆及生意宝、大唐电信涨幅超过10%

稳定供应商受追捧

Wind数据显示，国内A股中，苹果概率公司共有16家，分别为德赛电池、天音控股、华工科技、大族激光、恒宝股份、歌尔声学、水晶光电、金利科技、立讯精密、利源精密、比亚迪、安洁科技、共达电声、锦富新材、金发科技和环旭电子。

不过，各家公司向苹果供应不同的产品或服务，销售金额也相差巨大。

在2012年1月，苹果首次披露的全球156家供应商，国内A股上市公司中仅有安洁科技与比亚迪在列。

其中，安洁科技为苹果指定的5家功能性器件供应商之一，有报道称，公司供货总额占苹果功能性器件采购总额的10%左右，其供货几乎涵盖苹果系列产品，公司对iPad的供货占其对苹果总供货量的七成以上。

比亚迪则主要为苹果提供结构件与外围的零部件，两者之间的合作始于2010年。另外，16家苹果概念公司中，金利科技、利源精制两家上市公司在年报中提及苹果公司，情况一喜一忧。

利源精制2013年年报显示，公司募投项目中用于生产苹果笔记本电脑外壳及键盘的加工中心已订购，还未到公司，根据项目进展情况，原有厂房已不能满足募投项目的实施。为了保证募投项目的顺利实施，需新增土地并新建10000T挤压生产线厂房和深加工车间厂房。

金利科技则在2013年年报中表示，公司未达计划目标原因为，市场需求发生调整，特别是来自美国苹果公司的产品需求没有达到预期，而新产品的订单增加缓慢，导致公司营业收入的增长幅度不高，未能实现预期。

据了解，2011年12年，金利科技推出重组方案，拟以发行股份的方式收购苹果公司铭板供应商宇瀚光电100%，切入苹果公司供应链。

方案中，宇瀚光电承诺：2011~2014年，宇瀚光电扣非后净利润分别不低于4408万元、4015万元、4497万元、4729万元。

最终，该交易于2013年2月完成，但在并表的首年，宇瀚光电亏损13.13万元，未能完成业绩承诺。

深圳某新财富电子行业分析师介绍，“苹果概念股中，一些在苹果供应链具有稳定份额才能促进公司长期发展。金发科技、德赛电池、歌尔声学等几家公司值得关注。”

据了解，金发科技研发的PPE合金材料是苹果公司超薄笔记本电脑风扇指定材料，曾为苹果公司在该类材料上的全球唯一供应商；德赛电池目前最大的客户为苹果，主要向其供应电池保护板和封装；歌尔声学的声学元件在苹果声学元件中占比已超过30%。

多家券商研究报告显示，从苹果供应商渠道已经确认，两种型号的苹果手机从8月份开始就已经量产。平安证券预估2014年iPhone6备货量为8700万部，远高于之前预测的5200万部，这将给相关企业带来巨大的增量营收机会。

根据此前公布的2014年中报统计，包括社保基金在内的多路资金对部分苹果概念股进行提前布局。

德赛电池中报显示，社保基金大幅增持德赛电池，占据德赛电池前十大流通股东中的4席。社保基金一零九组合、一一五组合、一零七组合、一一二组合分别持有330万股、284.93万股、257.28万股、249.95万股，在流通股东中排行第四、五、八、九位，合计持有1122.17万股，占股本的5.47%。

此外，社保基金四一一组合新进成为锦富新材第四大流通股东，持有439.98万股。

在零部件供应商方面，共达电声、立讯精密、环旭电子、水晶光电等公司主要向苹果公司供应微型麦克风、连接线、通讯类产品配件、蓝玻璃红外截止滤光片等配件。

另外，大族激光、华工科技与苹果公司主要在镭射焊接、切割、激光篆刻等加工上有所合作。锦富新材则通过收购迈致科技为苹果提供生产测试服务。

天音控股曾为苹果公司在中国的指定授权分销商，恒宝股份则接到过运营商iPhone的Nano-SIM订单。