核心提示:国泰君安证券称,2014年电力设备与新能源行业,建议把握新政下发展方式转变和基础设施升级,全面布局配网、精挑光伏个股。对应的发展重点是配电网和光伏,超预期将体现在规划总量和周期、政策节奏及执行力度上。国泰君安证券指出,新政府目标明晰,投资结构化的特点更显著:全面布局配网,精挑光伏个股。
国泰君安证券2014年投资策略研讨会11月26日在深圳召开,东方财富网对研讨会全程进行直播。
国泰君安证券称,2014年电力设备与新能源行业,建议把握新政下发展方式转变和基础设施升级,全面布局配网、精挑光伏个股。与过去几届政府平衡供需的目标不同,新政府提出能源结构调整(发展方式转变)和支持新型城镇化(基础设施升级)的要求,自上而下推进重点规划制定、政策出台,并将继续加强执行。对应的发展重点是配电网和光伏,超预期将体现在规划总量和周期、政策节奏及执行力度上。
国泰君安证券认为,从企业规划到国家规划:视野更前瞻、执行力更强、促进产业升级、利于竞争优化。与过去不同,国家意志更多参与到以“城镇化”为主题、能源结构调整为方向的行业规划建设中。发展“存量经济”的背景下更强调高附加值、高竞争力、自主技术的企业领先发展,份额将进一步集中。
国泰君安证券指出,新政府目标明晰,投资结构化的特点更显著:全面布局配网,精挑光伏个股。配电网:正式纳入国家“城镇化”统筹,目前专项规划在订,年均投资同比增长近600%。 光伏:配额制、补贴发放和地方实施细则将密集出台,政策利好背景下重点布局开拓中下游的企业。
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