核心提示：国泰君安证券2014年投资策略研讨会11月26日在深圳召开，东方财富网对研讨会全程进行直播。国泰君安证券称，“政策穿越”六大主线。国泰君安证券指出了“招标周期”两大变局。地方医政关系“大考”(招标考验医政关系，地方代理商成为优势群体).
国泰君安证券2014年投资策略研讨会11月26日在深圳召开，东方财富网对研讨会全程进行直播。
国泰君安证券称，“政策穿越”六大主线。(1)反商业贿赂、医保控费、药品降价压力下，我们判断医药行业增速中枢或下滑至10-15%，但分化严重，医药行业进入选股时代。(2)智慧医疗、民营医院、诊断及研发外包、健康消费品、消费类医疗器械、高端创新药与政策扰动无关，受益于消费升级，满足大健康需求。
国泰君安证券指出了“招标周期”两大变局。(1)招标可以说是唯一会在当期对上市公司利润产生重大影响的政策，其他众多政策的影响力基本都是长期而平稳的。(2)我们认为招标周期将促成行业的两大变局：品种之间的“跷跷板效应”(“单独定价”或“品类区隔”)；地方医政关系“大考”(招标考验医政关系，地方代理商成为优势群体).
国泰君安证券认为，可关注“平台型”及资源整合型相关个股。
责任编辑：wb001
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